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CONOSCERE PER POTER AGIRE

Non vendiamo prodotti o “scatole” già pronte, per poter consigliare con serietà ed efficacia i nostri clienti, occorre avere a disposizione molte informazioni sulla loro situazione di partenza, sulle caratteristiche dei beni inclusi nel patrimonio, sulla vita imprenditoriale e personale.

Nell’offrire consulenza sulla tutela del patrimonio ci basiamo sempre su questi principi:

Semplicità

A parità di efficacia, si sceglierà sempre lo strumento più semplice

Costo / beneficio

non esiste uno strumento di tutela patrimoniale che non comporti un costo diretto o indiretto, attuale o potenziale, il cliente deve essere consapevole delle conseguenze delle proprie scelte. Un costo maggiore si deve sempre tendenzialmente giustificare con un’esigenza di tutela maggiore e quindi con un maggior rischio di aggressione.

Tutto scorre!

Uno strumento può essere efficace in un dato momento, ma le situazioni o le regole cambiano col tempo: occorre sapere se si può tornare indietro e con quali costi; sempre con riferimento alla variabile “tempo”, a volte è preferibile uno strumento meno efficace ma più rapido nei suoi effetti.

Non esiste la panacea

I beni che costituiscono il patrimonio di una persona possono avere caratteristiche molto diverse tra loro che determinano strumenti diversi di tutela. Non solo: è essenziale sapere quali sono GLI INTERESSI e i DESIDERI dei clienti per poter capire quale sia lo strumento giusto per poter amministrare e gestire i beni nella giusta direzione.
Non esiste uno strumento che risolve tutti i problemi, spesso unendo diversi strumenti si può intervenire con maggiore efficacia.